Huawei sta per spostare i 600 milioni di utenti del suo ecosistema di smartphone da Android al proprio HarmonyOS/HMS, o almeno questo è quello che sembrava essere la chiave di volta di HDC, la conferenza degli sviluppatori dell’azienda di una settimana fa. Beh, forse no. Il vero takeaway da HDC è molto più interessante e sarà una minaccia molto più seria per Android rispetto al semplice spostamento degli utenti Huawei. Se funziona, naturalmente.
Huawei sviluppa il proprio sistema operativo per ostacolare Google e Samsung
La ragione per cui Huawei si sta avventurando in un’alternativa ad Android è la lista nera degli Stati Uniti che estrae il software di Google dai suoi dispositivi. La stessa lista nera ha ora rimosso i chipset e i display.
Non ha molto senso un nuovo sistema operativo se gli smartphone scarseggiano. La più grande minaccia per Android non è il cambiamento del sistema operativo da parte degli utenti Huawei, ma un potenziale cambiamento del mercato che ha un impatto su molti altri produttori.
Huawei ha dipinto questo passaggio da Android come un cambiamento di settore, un attacco a Google e all’arcirivale Samsung, alimentando l’ambizione dell’azienda di “combattere” Android a testa alta “e prendere il comando”. Huawei ha superato Samsung per le spedizioni globali di smartphone all’inizio di quest’anno, anche se temporaneamente. La nuova azione statunitense assicura che Samsung, in qualità di leader di Android, riconquisterà il primato sul mercato. L’ambizione di Huawei era di far cadere la corona di Samsung.
Ora deve adottare una strategia completamente diversa per tentare la stessa cosa.
In HDC, questi problemi di supply chain che cambiano il gioco sono stati minimizzati. Il capo dei consumatori di Huawei, Richard Yu, ha citato le “restrizioni e la carenza di software” in un riepilogo ottimistico delle vendite: numero uno o due in tutto il mondo e in Cina nei prodotti indossabili, negli orologi e nei notebook. Numero tre per i tablet. E, soprattutto, numero uno sia a livello globale che in Cina per gli smartphone. Almeno per ora.
Gli Stati Uniti hanno inserito Huawei nella lista nera nel maggio dello scorso anno, con la perdita di Google come titolo principale. Questo ha fatto precipitare le esportazioni dei nuovi telefoni Huawei, ma il suo mercato interno è cresciuto a dismisura. Un anno dopo, nel maggio di quest’anno, gli Stati Uniti hanno proibito a Huawei di usare la tecnologia americana per progettare o fabbricare i chip personalizzati che alimentano i suoi prodotti di punta. Il piano B era di passare alle offerte standard. Poi, ad agosto, Washington ha giocato la sua carta vincente. Improvvisamente anche questi chip di terze parti sarebbero stati limitati. Non c’è un piano C ovvio.
Quindi torniamo alla presentazione rialzista di Yu. Sì, “il nostro business è stato influenzato”, ha detto, ma “possiamo vedere che il nostro business è ancora in rapida crescita“. Questo significa che l’azienda ha un piano intelligente per sostituire quei chipset per smartphone? Questo significherebbe che il calo del 75% delle spedizioni di smartphone registrato l’anno prossimo, fino a circa 50 milioni di unità, deve essere molto sbagliato. Quindi, dopotutto, c’è un piano C segreto?
In realtà, probabilmente non c’è. Anche se la Cina ha spinto i suoi fornitori nazionali a violare le sanzioni statunitensi, non sono riusciti a produrre il volume di chipset necessari. Se c’è un segreto, per così dire, è che Huawei sembra contemplare un cambiamento nel rapporto che ha ora con quei 600 milioni di utenti di smartphone in tutto il mondo. Un rapporto che bypasserebbe le sanzioni statunitensi.
Le battute finali di Yu erano tutte legate all’HMS. Questa è la risposta di Huawei ai servizi mobili di Google (GMS), dal Play Store a Google Pay, così come le applicazioni stock per le mappe, la posta e la ricerca. Accanto ad HarmonyOS, un sistema operativo multipiattaforma, vi sarà HiLink, l’ecosistema di rete per collegare i dispositivi Huawei alle offerte dei partner, questo è il nuovo ecosistema destinato a sostituire Android.
Huawei ha parlato del suo ecosistema per più di un anno. Un collegamento senza soluzione di continuità, guidato dall’intelligenza artificiale, tra dispositivi intelligenti. Al centro di questa strategia c’è “1+8+n”, dove “1” è lo smartphone di un utente, “8” sono i dispositivi intelligenti dell’utente – PC, tablet, indossabili, e “n” è la miriade di altri dispositivi IoT che si collegano a questo ecosistema, controllati da quell’hardware centrale Huawei.
L’ultima espansione della lista nera statunitense ha colpito la strategia di Huawei in modo fatale. È difficile implementare una strategia con uno smartphone al centro, se non si riesce a produrre lo smartphone. Ma cosa succede se lo smartphone non è di Huawei, ma è alimentato da Huawei? Un sistema operativo open-source come l’AOSP di Android, disponibile per altri produttori? Attraverso questa lente, l’integrazione tra HarmonyOS e HMS (490 milioni di utenti attivi, 261 miliardi di download di app) diventa più di un sostituto di Google.
“La crescita [di HMS] è davvero rapida”, ha detto Yu a HDC. “Lo sviluppo ha superato le nostre aspettative”. HMS Core 5.0 è l’ultima frontiera. Networking più veloce di Android e con una latenza più bassa, più API rispetto al GMS di Google. Se si vuole costruire un ecosistema per competere con il leader mondiale, allora questo è un aspetto importante. Ma come si fa a convincere i partner a giocare da soli: Android non è rotto, è una potenza globale. L’esperienza di Huawei nelle vendite all’esportazione post-blacklist ti dice tutto quello che devi sapere sul blocco di Android sul mercato.
La risposta di Huawei è giocare la carta della Cina. “Huawei vorrebbe godere di un successo congiunto con partner e sviluppatori globali”, ha spiegato Yu. “Ci dedichiamo a far conoscere gli sviluppatori cinesi ai consumatori globali. Speriamo di vedere più TikToks in futuro, in modo da poterli portare sul mercato d’oltremare… Allo stesso tempo, Huawei ha l’ambizione di aiutare gli sviluppatori d’oltremare a servire i consumatori cinesi”.
Se si acquista nella splinternet, la divisione tecnologica che viene guidata tra est e ovest, allora la macro opportunità per Huawei è sempre stata quella di guidare una nuova e unita alternativa orientale al dominio statunitense dell’ecosistema mobile. Se Huawei dovesse superare un punto di non ritorno su Google, allora la sua alternativa a lungo termine sarebbe quella di posizionarsi in testa per questo nuovo slancio, supportato dalla strategia tecnologica emergente della Cina stessa.
Guardando al potenziale di questa balcanizzazione, ai sistemi operativi e agli ecosistemi concorrenti, Yu ha detto al suo pubblico che “vorremmo essere il ponte di mezzo“. L’SDK per HarmonyOS 2.0, il flavour pronto per lo smartphone, è previsto per la fine dell’anno, ha detto Yu. Il capo dei consumatori l’ha promesso in precedenza. Subito dopo la lista nera, ha detto che HarmonyOS potrebbe essere disponibile prima della fine del 2019. Che è diventato il 2020 e ora è diventato il 2021. Ma la posta in gioco è cambiata. Non si tratta più di atteggiarsi, si tratta di sopravvivere.
Il capo del software di Huawei, Wang Chenglu, ha detto a HDC che l’azienda ha imparato la lezione di un anno nel proprio sistema operativo. “Sviluppare un buon ecosistema è molto più difficile che sviluppare buone tecnologie… Non abbiamo una lunga storia di sviluppo di software in Cina”.
Al di là dell’adozione da parte dei consumatori, togliendo milioni di persone da Google, la sfida per Huawei è quella di far giocare i suoi rivali nazionali. Non è un’impresa da poco, dato che non c’è una piattaforma a forma di Google da cui saltare per mantenere le loro vendite all’esportazione. Ma la Cina spingerà e si farà beffe di loro. Questo potrebbe rapidamente diventare una strategia nazionale. “Spero che gli sviluppatori e i partner possano unirsi a noi in questo momento storico”, ha detto Wang, “in questo modo un ecosistema cinese può essere duraturo e fiorente… Oggi facciamo il primo passo”.
L’ecosistema incentrato sugli smartphone di Huawei è nato dai suoi dispositivi premium che hanno gareggiato testa a testa con Samsung e Apple. L’idea che questo ecosistema possa ora essere lanciato su un mercato privo di queste cose è un colpo di scena che non era mai stato previsto fino al mese scorso.
La maggior parte dei write-up di HDC si sono concentrati sulla notizia che Huawei ha confermato che HarmonyOS si sta preparando per gli smartphone e sarà un sostituto di Android. “Forse a partire dal prossimo anno vedremo gli smartphone con HarmonyOS”, ha detto Yu alla conferenza degli sviluppatori. La domanda su chi realizzerà quegli smartphone, però, potrebbe essere molto più importante.
Se – ed è un’enorme se – Huawei riesce a convincere i produttori di smartphone cinesi (magari anche quelli non cinesi) a passare da Android al proprio sistema operativo e app store, sarà un risultato enorme. Sarà anche una seria minaccia per Google sul mercato Android e per il leader di mercato Samsung. Anche in questo caso, però, non siamo troppo frettolosi con le previsioni. Non abbiamo ancora iniziato a discutere se gli Stati Uniti si spingeranno fino a sanzionare i produttori che optano per il sistema operativo di Huawei.
